J. S. Bach. Matteuse passioonist aaria "Erbarme dich", esitab Jenny Siimon. Viiulil Mari Tampere. Filmitud Eesti Raadio Valges saalis.

Kihnu naised stuudios laulmas "Kui meitel laulu, kui meie laulaks..."

1. Mitch Leigh, Don Quijote tõotuslaul muusikalist "Mees La Manchast" - Georg Ots (1974); 2. Arvo Pärt Diagrammid - esitab Mart Lille klaveril (1966).

Filmitud on kolm sõnalist vahelõiku tervikprogrammist. Gustav Ernesaks kõneleb Riikliku Akadeemilise Meeskoori loomisest, hiljutisest kontsereisist Siberisse, kontsertreisidest Euroopas, repertuaarivalikust; enda muusikuks kujunemise teest, töödest koorijuhi ja õppejõuna; muusikalisest järelkasvust, muusika ühendavast jõust.

Laule noorte lauljate võistluselt, aegade jooksul meie noorte lauljate kasvulavaks kujunenud Eesti Televisiooni saatesarja esimesest hooajast. 3. laulu esitab Jaak Jürisson.

Laulja Marta Arder-Rungi meenutab ooperilauljat ja laulupedagoogi, enda kauaaegset elu- ja lavapartnerit Aleksander Arderit, räägib tema laulukoolist, laulja õpingutest Itaalias, ühisest lavateest. Küsitleja oli Arne Mikk. Filmimise arvatav aeg on 1970.

Valter Ojakäär, Edgar Arro ja Boris Kõrver vestlusringis. Arro ja Kõrver kõnelevad koostööst ja sõprusest, lähemalt laulu "Kodulinn Tallinn" sünnist.

Talutoas istuvad kaks meest ja naine, mängitakse parmupilli, esitatakse rahvaluule vormis ülevaade kaasaja elust. Söejoonistuste valmimise juurde jutustatakse vana-aastaõhtuga seotud naljalugusid, kõneldakse vana-aastaõhtu kommetest Virumaal ja soovitakse uueks aastaks unistuste täitumist.

Kohtla-Järve kultuurimaja puhkpilliorkester esitab kaks pala: 1. Rein Ploom "Laulupeo marss", 2. Edgar Arro "Rahulaul". Laulab Kohtla-Järve kultuurimaja segakoor.

1. R. Ploom "Laulupeo marss" - Kohtla-Järve kultuurimaja puhkpilliorkester, 2. E. Arro "Rahulaul" - esitab Kohtla-Järve kultuurimaja segakoor ja puhkpilliorkester.

M. Panzeri / K. Kikerpuu "Lõppenud on päevad" - esitab Helgi Sallo; 2. A. Fältskog / K. Kikerpuu "Sulle kõik nüüd ütlen" - Helgi Sallo ja Kalju Terasmaa, ETV ansambel.

Jüri Gerretz ja Arbo Valdma esitavad H. Elleri palad "Kellad" ja "Männid".

Tuudur Vettik kõneleb Hüpassaarest ja Mart Saarest ning temaga ühiselt veedetud matkadest, mil sai end proovile panna, oli aega arutleda ja looduse ilu nautida.

Ooperilaulja ja laulupedagoog Viktor Gurjev tundi andmas. Hetki konservatooriumi õppetööst, üliõpilased ja õppejõud tundides. Flmimise aeg arvatavasti 60-ndate lõpp.

Džässifestivali "Tallinn-67" esinejad laval esinemas. Montaaž Eesti Telefilmi muusikafilmi "Jazz-67" lisamaterjalide põhjal.